Billie Holiday (v) - Lester Young (ts) - Ben Webster (ts) - Coleman Hawkins (ts) Roy Eldridge (t) - Doc Cheatham (t) - Vic Dickenson (tb) - Gerry Mulligan (bars) - Danny Barker (g) - Mal Waldron (p) - Milt Hinton (b) - Osie Johnson (d)
Grabacion para la CBS Sunday
Nueva York, 8 de Diciembre de 1957
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